Vous pouvez récupérer les données d'un compte suivi dans Gustav sous forme de fichier téléchargeable, à ouvrir dans un tableur ou à conserver comme copie de vos informations.
L'export est disponible avec Gustav+.
Comment exporter les données d'un compte
Ouvrez le compte concerné, puis son menu d'options (les trois points …).
Choisissez Exporter en CSV ou Exporter en JSON, selon le format qui vous convient.
Une fenêtre s'ouvre et vous propose de cocher les données à exporter : les positions, les transactions, ou les deux. Seules les données présentes sur le compte apparaissent.
Appuyez sur Télécharger : Gustav génère le fichier aussitôt et l'enregistre sur votre appareil. Si vous avez coché les deux types de données, vous recevez une archive ZIP : un fichier compressé qui regroupe les deux exports.
Sur mobile, c'est identique : ouvrez le compte, touchez le menu … en haut à droite, puis Exporter en CSV ou Exporter en JSON.
CSV ou JSON : lequel choisir ?
Les deux formats contiennent les mêmes données. Ils se distinguent par la façon dont vous allez vous en servir.
Le CSV s'ouvre dans un tableur comme Excel, Google Sheets ou Numbers. C'est le format à choisir pour lire vos données dans un tableau et les analyser vous-même.
Le JSON est un format structuré, pensé pour être relu par un autre logiciel. Choisissez-le si vous voulez réimporter vos données dans un outil ou les traiter de façon automatisée.
Ce que contient l'export
Le contenu dépend du type de compte et des données que vous cochez. Dans tous les cas, l'export reprend l'ensemble de vos données, sans limite de date.
Les positions désignent les titres que vous détenez sur un compte d'investissement, comme vos actions ou vos fonds. Pour chacun, le fichier reprend son nom, la quantité détenue, sa valeur, son prix de revient (ce qu'il vous a coûté) et sa performance (le gain ou la perte).
Pour un compte bancaire ou d'épargne, les transactions reprennent la date, le libellé, la catégorie, le commerçant et le montant.
Pour un compte d'investissement, elles contiennent la date, le libellé, le type d'opération (achat, vente, dividende…), la quantité et le montant.
Bon à savoir
L'export fonctionne compte par compte. Tous vos comptes sont concernés, sauf les crédits et les biens immobiliers.
Il faut aussi que le compte contienne des données : sans transaction ni position, il n'y a rien à exporter.