Gustav

Mode famille

Découvrir comment suivre le patrimoine de tout votre foyer au même endroit.

Qu'est-ce que le mode famille ?

Basculer entre un membre, un groupe et la vue de tout votre foyer.

Comprendre les vues : un membre, un groupe ou toute la famille

Informations générales

Attribuer à chaque membre du foyer sa part d'un compte ou d'un placement.

Répartir un compte entre plusieurs membres

Choisir à quel membre de votre famille appartiennent les comptes que vous synchronisez.

Connecter un compte en mode famille

Comprendre comment les parts d'un compte déterminent le patrimoine et les analyses de chaque membre.

Votre patrimoine en mode famille

Répartition

Envoyer une invitation par email pour qu'un proche rejoigne votre famille sur Gustav.

Inviter un membre de votre famille

Regrouper plusieurs membres pour filtrer votre patrimoine en un clic.

Créer et gérer vos groupes

Afficher d'un clic le patrimoine combiné de plusieurs membres.

Filtrer votre patrimoine par groupe

Ouvrir son propre accès à un membre déjà ajouté, sans perdre ses données.

Donner un accès à un membre ajouté manuellement

Voir, modifier ou supprimer les profils de votre foyer, et comprendre les conséquences.

Gérer les membres de votre famille

Membres & Invitation

Comprendre les cinq rôles de la famille et choisir celui qui convient à chacun.

Les rôles dans Gustav

Comparer en un coup d'œil les accès des cinq rôles de la famille.

Ce que chaque rôle peut voir et faire

Ajuster les accès d'un proche en lui attribuant un autre rôle.

Changer le rôle d'un membre

Rôles & Permissions

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Prototype de réponse tenant compte des articles

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Prototype de suivi limitant les rôles

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Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.