Pourquoi inviter un membre ?
Le mode famille réunit le patrimoine de tout votre foyer au même endroit. En invitant un proche, vous suivez vos comptes et vos placements ensemble.
Chaque personne invitée garde son propre accès, protégé par son mot de passe. Vous choisissez aussi son rôle, c'est-à-dire ce qu'elle peut voir et modifier dans Gustav.
Comment inviter un membre
Seuls l'Administrateur et les Co-administrateurs peuvent inviter de nouveaux membres.
Rendez-vous dans Réglages > Ma famille, puis ouvrez la section Membres de la famille. Cliquez sur Ajouter un membre.
Renseignez son prénom, son nom (facultatif) et sa date de naissance, puis cliquez sur Suivant.
À l'étape suivante, saisissez son adresse email, choisissez son rôle, puis cliquez sur Envoyer.
Vous préférez l'ajouter sans lui ouvrir d'accès tout de suite ? Cliquez sur Plus tard : le membre est créé sans accès, et vous pourrez l'inviter quand vous voulez.
Que se passe-t-il après l'envoi ?
La personne reçoit un email l'invitant à rejoindre votre famille.
Le lien reste valide pendant 48 heures. En cliquant dessus, elle choisit son mot de passe et accède directement à Gustav.
Tant qu'elle n'a pas répondu, l'invitation reste affichée avec le statut En attente. Si la personne décline, elle passe en Refusée. Passé 48 heures, elle passe en Expirée, et vous pouvez en envoyer une nouvelle.
Bon à savoir
Le mode famille fait partie de Gustav+.
Vous ne pouvez attribuer qu'un rôle situé en dessous du vôtre. Un Co-administrateur peut donc inviter un Membre, un Observateur ou un Lecteur, mais pas un autre Co-administrateur.
Pour annuler une invitation en attente, cliquez sur la croix à côté de l'adresse email concernée. Le lien devient aussitôt invalide.
Pour bien choisir le rôle de chaque personne, consultez l'article « Les rôles dans Gustav ».