Avec le mode famille, Gustav réunit le patrimoine de tout le foyer au même endroit.

Le sélecteur de vue vous laisse choisir ce que vous regardez : les finances d'une seule personne, celles d'un groupe de membres, ou celles de toute la famille réunies.

Vous passez de l'une à l'autre en deux clics, depuis n'importe quelle page.

Le sélecteur se trouve tout en bas de la barre latérale, sur le bouton qui affiche votre profil. Ce bouton indique toujours la vue active : votre nom, celui d'un membre, un groupe, ou « Toute la famille ».

Cliquez dessus pour ouvrir le menu, sous le titre « Vue du profil ». Vous y voyez la liste des membres auxquels vous avez accès, vos groupes s'il y en a, puis l'option « Toute la famille ».

Choisissez une entrée, et tout Gustav s'adapte à la vue sélectionnée.

Le sélecteur propose trois façons de regarder vos finances : le profil d'un membre, un groupe de membres, ou l'ensemble du foyer.

Cette vue affiche les finances d'une seule personne : ses comptes, ses placements, ses transactions et son budget. Ses objectifs d'épargne, ses objectifs de revenus passifs et son profil de risque lui sont propres.

Quand vous ouvrez le profil d'un autre membre, vous voyez ses finances comme si vous étiez à sa place. Selon votre rôle, vous pouvez aussi modifier ses comptes, ou seulement les consulter.

Un groupe réunit plusieurs membres que vous avez choisis, par exemple « Enfants ». Cette vue additionne leurs comptes, leurs placements et leurs transactions, sans inclure le reste du foyer.

Seul l'Administrateur crée les groupes, mais le Co-administrateur et l'Observateur peuvent aussi sélectionner cette vue. Pour le détail, consultez l'article « Filtrer votre patrimoine par groupe ».

Cette vue rassemble le patrimoine de tous les membres au même endroit. Vous voyez le total du foyer : tous les comptes, tous les placements et toutes les transactions réunis.

Les objectifs et les budgets, eux, restent attachés à chaque membre. Pour les consulter, ouvrez le profil de la personne concernée.

Le sélecteur dépend du rôle de chacun. Vous ne savez pas quel est le vôtre ? Consultez l'article « Ce que chaque rôle peut voir et faire ».

L'Administrateur, le Co-administrateur et l'Observateur basculent entre chaque membre, chaque groupe et la vue « Toute la famille ». Le Membre et le Lecteur ne voient qu'eux-mêmes dans la liste : ils n'ont personne vers qui basculer.

L'Observateur démarre sur la vue « Toute la famille », puisque son rôle sert à garder un œil sur l'ensemble. Il peut aussi ouvrir le profil de chaque membre, en consultation seule.

Marie est Administratrice de sa famille. Le matin, elle ouvre la vue « Toute la famille » pour voir le patrimoine total du foyer d'un coup d'œil.

Elle bascule ensuite sur le profil de son fils pour ajouter le livret A qu'elle vient d'ouvrir à son nom. Une fois l'ajout terminé, elle revient sur son propre profil.

Une autre fois, elle ouvre le groupe « Enfants » pour suivre d'un coup d'œil le patrimoine de ses deux enfants réunis.

Les questions les plus fréquentes sur les vues du foyer.

Parce que votre rôle est Membre ou Lecteur. Ces deux rôles consultent uniquement leur propre profil : la liste « Vue du profil » n'affiche qu'eux-mêmes. Seuls l'Administrateur, le Co-administrateur et l'Observateur basculent entre les membres, les groupes et la vue « Toute la famille ».

Elle apparaît dès que votre famille compte au moins deux membres. Avec une seule personne, il n'y a rien à regrouper.

Non. La vue que vous choisissez ne concerne que votre écran. Chaque membre garde la sienne de son côté.

Non. Chaque membre garde ses propres objectifs et budgets, que vous regardiez un groupe ou toute la famille. Pour les consulter, ouvrez son profil.